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无锡65mn圆钢年底库存消费走势分析

作者:圆钢 来源:www.65mntg.com 点击数: 更新时间:2017年11月22 【字体:

无锡65mn圆钢年底库存消费走势分析

    1. 固定资产投资可能回暖。虽然当前固定资产投资增速持续回落,但其中不乏亮点。一是1-10月份施 工同比增长18.1%,增速与1-9月份持平;新开工项目计划总投资增长3.8%,增速提高1.4个百分点。二是房地产去库存确实取得了比较大的成果。 10月末全国商品房待售面积比9月末减少882万平方米,下降10%以上。三是1-10月份房地产开发企业土地购置面积同比增长12.9%,增速比1-9 月份提高0.7个百分点。四是房地产补库将会拉动未来新开工项目增多。房地产库存目前处于低位,投资数据平稳,拿地数据向好,明年下半年一旦房地产进入补库周期,可能对房地产开工环节有所拉动,利多钢材需求。

    2. “一带一路”建设拉动无锡65mn圆钢出货需求。“一带一路”确实是中国钢材消费亮点,今后有望逐步发力。有观点认为(必和必拓首席商务官白伟诚)未来10年,“一带一路”涉及的项目预计可催生多达1.5亿 吨的钢铁需求。如果平均分配到10年期内,相当于每年1500万吨的钢材需求增量。这1.5亿吨的新增钢铁需求,主要是电力、铁路、油气管线和其他交通项 目。这些投资项目将催生大量对于建材和设备的需求。其中80%的钢铁需求用于建筑结构与钢筋混凝土,而其余20%将用于机械制造及其他设备生产。

    四、春节前夕65mn圆钢价格高位运行

    因为宏观环境收紧,所以对于未来钢材市场持谨慎态度。又因为一些因素可以保障钢材价格相对高位运行,因为钢材价格虽然涨幅明显回落,但还会继续上涨,所以又对钢材市场乐观,而不是悲观。所以春节之前钢材市场谨慎乐观。

    在宏观环境收紧,钢材消费回落的情况下,钢材价格所以能够继续小幅上涨,主要依据在于:

    1. 限产的不对称性。为了防范雾霾,取暖季节全面限产,虽然对于弹簧圆钢供应与需求都有削弱影响,但对于钢材供应的影响远大于钢材需求的影响。这是因为,中国钢材供应主要是在北方地 区,而雾霾发生也主要是在北方地区,因此受到雾霾影响而全面限产,将使得钢材供应,尤其是建筑用材供应受到很大冲击。另一方面,尽管北方地区建筑工地等因 为雾霾而停止施工,但雾霾发生频率不高的南方地区,在北方钢铁企业停产期间,其建筑施工照常进行,其它钢材消费行业也是如此。因此采暖季节限产对于钢材供 应的冲击远大于消费,这就是不对称性影响。所以还是维持前期观点不变:采暖限产期间部分钢材品种将出现供应偏紧。

    2. 借机题材炒作。限产对于供需两端影响的不对称性,部分品种可能因此出现供应偏紧的预期,当然会成为投机资本的炒作题材。现今中国实体经济缺钱,但投机领域却资金充裕,从来 就不“差钱”。另外,在在全球经济复苏的背景下,资产配置的结构性需求,也会吸引资金流入大宗商品市。源笞谏唐芳鄹,尤其是黑色系列商品价格构成一定 向上推动。市场监测数据显示,从目前期货与股市中的板块来看,黑色系今年稳居本轮资金热捧的第一大板块,成为资金持续沉淀的热门板块,6月以来相比其它板 块资金规模差距进一步拉大,占总持仓金额比例达到34.3%,远高于去年9月至12月期间26%的水平。大量资金进入钢材期货领域,无疑会提高钢材的金融 性购买需求,推动价格上涨,包括期货与现货两个方面。值得注意的是,限产与去产能将是新一年内钢材行情炒作的长期题材,不会消失,只是不断改头换面而已。 比如“取缔地条钢”,在2018年将转变为“防范死灰复燃”;“去过剩产能”题材也是如此。在寻找“炒作题材”方面,投机资本从来都是无孔不入。

    五、两因素助力65mn弹簧圆钢出口量转降为升

    今年以来,世界经济保持复苏态势,发达国家与新兴经济体,首次出现同步增长。世界经济组织多次调高今明两年的经济增长预期。国际投行高盛最近发布报告认 为:2017对全球经济来说是一个好年头,全球各地的经济增长都在加速。作为欧洲最大经济体,德国三季度GDP意外增长0.8%。日本经济连续7个季度增 长,美国三季度经济增长了3%。预计2018年明年全球经济将增长4%。促成这一良好预期的因素包括强劲的经济增长势头,宽松的金融环境,全球货币政策以 历史标准衡量仍“高度宽松”,以及美国财政刺激的可能性。受其推动,一段时间以来,世界贸易呈现活跃态势,全球海运与外港口货物吞吐量明显增加。市场监测 数据显示,波罗的海干散货指数(BDI),已经由今年1季度低点(2月14日)——685点,攀升至11月14日的1455点,涨幅为112%。货物海运 量激增及对未来前景看好,由此拉动造船订单量激增,增长30%以上。因此预计2018年世界钢材需求量增速提高。与此同时,国际市场钢材价格也在上升。受 到上述两个方面拉动,预计新一年内中国钢材出口量(直接出口)将会回升,有可能同比转降为升。2018年中国钢材出口量同比转降为升,还在于对比基数的影 响。预计全年钢材出口量有可能达到8000万吨,比上年增长3%左右。

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